交大高金MBA面试经验分享

学员:梁学长 来源: 众凯教育集团 院校: 上海交大高级金融学院

众凯MBA辅导

个人情况

我是2010年毕业,2013年跨行进入金融业,做财富管理4年多的时间,近两年明显感觉到同行同质化严重、资产端缺乏、客户服务专业等挑战,为了更好的服务客户,必须在专业上提升,今年年初就做了学习计划,在考CFA和考MBA之间考虑,在朋友的推荐下,今年6月份最终选择了专业、学历、人脉综合的MBA,在高金mba校友的推荐下,选择了众凯mba辅导的课程。

由于我本科读的是师范大学人文教育专业,专业上没有金融背景,这一点也是我申请时比较大的顾忌,工作上我还算比较拼,从没有专业、没有人脉、没有客户的基础上做到了下面的成绩。


自我定位

我不是最优秀的,但我是值得培养的人。我看了几遍高金的招生宣讲会,特别提到高金面试的目的就是:

1、挑选值得培养的人;

2、挑选与高金匹配的人:

-敢于挑战传统兼具沉着谦逊;

-思维活跃兼具踏实严谨;

-乐于表达兼具耐心倾听。

从个人性格和特质上,我确实与高金比较匹配,工作中公司的多项新业务我都是第一个去做,我儿子的名字就叫梁谦逊,对谦逊这个品格深有体会。在面试过程中,言语行为我也比较注意,展现这些特质。


材料准备

面试材料我就本着真诚的原则写的,面试ppt时我也讲的很真诚。我朋友推荐我众凯时特别强调众凯的模拟面试,在模拟面试时确实发现了很多问题:

1、材料有的方面写的太绝对(坑);

2、材料里提到的为客户投资的项目,当问到项目具体细节的时候,突然忘记,介绍不清楚(自己挖坑)

3、只谈公司和行业,没有突出自己的优势(把自己活埋);

在众凯面试时,老师当场指出了这几个坑,PPT我反复打磨了一周时间,白天黑夜都是PPT。


关于PPT有几点自己的体会:

1、模板建议用公司的模板+高金logo,毕竟咱是在职,不能因为要深造了,忘记起初培养我们的公司,要感恩。

2、不要太多模板,要商务大气,该突出的部分简洁明了,重点突出

3、主题和页码突出

4、有明确的职业规划,并在职业规划中提到需要高金的课程和师资的支持。

PPT定稿后,做预备演练时,我面对老婆和家人讲了好几遍,我认为只有你的材料能打动最了解你的人,才能打动那些不了解你的陌生人。

面试当天我提前了2个多小时到了签到现场,在现场遇到了很多众凯的同学,大家过去一起模拟、今天一起上战场,互相鼓励,自然在心态上帮助很大,我当时的心态很平和,对于在职来说,进退都可以坦然结束,不太看重最后的结果,只想着怎样更好的理清思路、展现自己。


面试现场

我是下午13:00签到,13:30才进入面试考场,面试老师方阵:男+女+男,面试开始:

PPT演讲不用一直盯着PPT,因为每个老师都有个平板电脑,里面有PPT,在演讲中我不断的和老师有眼神互动,也看到老师频频点头。

面试的问题围绕PPT内容和我的工作展开:

女问(我的判断是HR:态度温和):

比较温和的简单了解了我的工作基本信息,也认可了我的工作成绩,甚至还夸奖我的公司里应该是做的很好的吧,我也很谦虚的再次突出了我的工作成绩(低调的装B)。

1、你当时是怎样跨行进入财富管理行业的?

答:当年是认定了做财富管理,那时就一个想法,去国内做的最好的公司:诺亚财富,当时公司门槛很高,我给老总说给我半年时间,不要工资都可以,让我尝试下。

2、你学的文科,数学怎么样?

答:虽然是文科,不过数学还不错,当年高考考了120分左右。

3、你的英语如何?

答:英语目前是用不到,不过我学过托福,本来计划去国外读MBA,因为家庭原因还是上海方便,大学英语六级,自学了CFA,金融英语也学习过。

男问(我的判断是投资公司高管:态度温和):

1、你的客户是自己开发的还是公司分配的?

答:每个客户都是我自己开发的,公司没有分配一个客户,最初都是用陌生电话打的,不过我从来没想过在电话里卖产品,而是在电话里和客户问候下,以后再去拜访,邀约客户参加活动,每个客户都有个建立信任的过程,不能急功近利。

2、你用怎样的方式开发客户?

答:最初就是最土的方法打陌生电话,现在客户不断会加仓,也会介绍朋友。

3、你说的行业的变化,详细介绍下?

我讲了下行业的竞争格局,和未来的发展方向,基本上还是PPT材料的展开。!

男问(我的判断是高金教授:压力面-咄咄逼人):

1、你是怎么判断项目的?用什么方法?以股权投资为例,介绍下?

2、你考了基金从业资格了,那什么是定量分析、定性分析、夏普比率?

3、你怎么选择二级市场管理人的?

4、什么是价值投资?

5、什么是阿尔法?

答:这块部分我就根据自己平时的工作方法展开:从行业、市场、管理人、投资策略、过往业绩等。

不是我的工作范围我就说:我们是团队协作,有团队做定量分析和筛选。

实在不知道的,我就很诚实的说:老师,实在抱歉,这块知识我不知道。

面试结束,被最后的几个问题问的很没信心,结果出来还是超乎所求所想。

最后一个问题:请用一句话总结你自己,不用展开。

体会与总结

形象礼仪等套路大家都懂的,面试环节回答问题我的两点体会:

1、认真总结自己的材料和工作,特别是PPT里提到的每一个工作要点,理清为什么做的好或不好(why)?什么原因(what)?怎么做的(how)?客户是谁(who)?

2、态度不卑不亢,真诚谦卑。

3、回答不急不躁,耐心聆听,自然,用总分式回答。

4、知道的问题有条理的回答,切勿不懂装懂,乱说,不知道的问题表现出很强的学习欲望,并给老师以后肯定会学好的感觉。

能力有限,做的不够,希望对您有帮助,祝福你,我都可以,你肯定没问题的!



本周课程

新开班
七日封闭式集训营
徐汇 - 徐汇交大校区
11/16 周一 08:00
11/16
咨询会
2022年考研| 招生政策咨询会
徐汇 - 徐汇交大校区
11/01 周日 13:30
11/01
新开班
冲刺模考串讲班
徐汇 - 徐汇交大校区
11/01 周日 19:00
11/01